據(jù)國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)能建設(shè)情況，2019—2020年乙烯、丙烯產(chǎn)能增加近 1200×104 t/a，聚烯烴、PX、PTA（精對(duì)苯二甲酸）增加超過(guò) 1000×104 t/a，乙二醇、苯乙烯增加約 500×104 t/a，純苯、聚酯增加約 400×104 t/a，進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力，并引起供需平衡變化。據(jù)國(guó)內(nèi)主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能和消費(fèi)比，主要原料于平衡或短缺狀態(tài)，乙烯、聚乙烯、聚丙烯和 ABS 塑料缺口較大，合纖、橡膠持續(xù)過(guò)剩，聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酯等產(chǎn)品已嚴(yán)重過(guò)剩（見(jiàn)圖 2）。

在油價(jià)處于低谷的情況下，近年來(lái)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)油氣石化產(chǎn)業(yè)的新建和規(guī)劃項(xiàng)目顯著增多，甚至有原油直接裂解制烯烴項(xiàng)目出現(xiàn)。未來(lái)煉油產(chǎn)能隨煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)將繼續(xù)增加，預(yù)計(jì) 2020—2025 年全國(guó)新增煉油能力約 1.6×108 t/a，2025 年總煉油能力達(dá) 10×108  t/a，煉油產(chǎn)能過(guò)剩矛盾愈發(fā)突出。目前，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)在降低加工負(fù)荷之外，不斷加大向化工和其他煉油小產(chǎn)品上轉(zhuǎn)化的力度，如增產(chǎn)丙烯等，也對(duì)化工市場(chǎng)帶來(lái)了影響。

隨著 2019 年新浦化學(xué) 65×104 t/a 乙烯產(chǎn)能、2020 年盤錦寶來(lái) 100×104 t/a 乙烯產(chǎn)能陸續(xù)建成投產(chǎn)，除 CTO、MTO 外，中國(guó)又新增輕烴裂解原料路線生產(chǎn)乙烯，原料多元化發(fā)展趨勢(shì)顯著。2021 年前后將有包括中國(guó)西北地區(qū) 2 套乙烷裂解裝置在內(nèi)的5 套乙烷和輕烴裂解制乙烯裝置投產(chǎn)。此類裝置產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)將達(dá) 590×104 t/a。從乙烯工藝路線上看，未來(lái)還有外商獨(dú)資原油直接裂解制烯烴新建產(chǎn)能，中國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入多元化發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)的格局。2019 年，中國(guó)乙烯產(chǎn)能達(dá) 2884×104 t/a，其中石腦油及輕烴裂解路線乙烯產(chǎn)能 2206×104 t/a（含催化裂解制乙烯產(chǎn)能 60×104 t/a），MTO 路線乙烯產(chǎn)能 678×104 t/a。預(yù)計(jì) 2020 年和 2025 年中國(guó)乙烯產(chǎn)能將分別達(dá) 3348×104 t/a和 5438×104 t/a （見(jiàn)圖 4）。

相較于乙烯，丙烯的原料路線更廣、多元化發(fā)展格局更為復(fù)雜。2019 年，丙烯產(chǎn)能為 3989×104t/a，其中 MTP/MTO（甲醇制丙烯/甲醇制烯烴）和PDH 產(chǎn)能分別為 1080×104 t/a 和 635×104 t/a，分別占 27% 和 16% ；傳統(tǒng)煉油化工丙烯產(chǎn)能為 2274×104 t/a，占 57% 。2020 年和 2025 年中國(guó)丙烯產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別達(dá) 4690×104 t/a和 5971×104 t/a （見(jiàn)圖 5）。

在化工產(chǎn)業(yè)源頭乙烯和丙烯的產(chǎn)業(yè)格局上，國(guó)內(nèi)烯烴產(chǎn)業(yè)形成了以中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中石化）和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中石油）兩大公司為主導(dǎo)，多方資本積極參與的生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)格局。從參與主體來(lái)看，其他國(guó)企、地方資本、民營(yíng)及外資紛紛進(jìn)入乙烯生產(chǎn)領(lǐng)域。中石化和中石油的乙烯產(chǎn)能占比從 2011 年的 87% 下降到2019 年的 62% ，丙烯產(chǎn)能占比從 2011 年的 75% 下降到 2019 年的 43% 。

烯烴生產(chǎn)格局變化引起下游聚烯烴市場(chǎng)格局變動(dòng)。如聚丙烯市場(chǎng)已是群雄逐鹿，2019 年中石化和中石油產(chǎn)能份額分別下降至 26% 和 15% ，中國(guó)神華產(chǎn)能份額上升至 9% ，東華能源、富德能源及中國(guó)軟包集團(tuán) PDH 裝置配套的份額共占 8% ，其他來(lái)自地方企業(yè)和煤化工企業(yè)增長(zhǎng)較快（見(jiàn)圖 6）。

隨著以榮盛、恒力、盛虹為代表的國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本及?？松梨?、阿美、巴斯夫、利安德巴塞爾等國(guó)際化工巨頭紛紛進(jìn)入中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)，神華、延長(zhǎng)、華錦的不斷擴(kuò)張，未來(lái)，中石化和中石油的產(chǎn)能占比還將進(jìn)一步下降。如聚乙烯的產(chǎn)能占比將從 2019年 44% 、26% 下降到 2025 年 34% 、22% （見(jiàn)圖 7）。

近年來(lái)，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的生產(chǎn)商向上游發(fā)展的決心越來(lái)越強(qiáng)，已從小化工產(chǎn)品向門檻較高的乙烯、PX 及合成樹(shù)脂產(chǎn)品進(jìn)發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈集中度在不斷加強(qiáng)，最明顯的是聚酯產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，國(guó)內(nèi) PX 總產(chǎn)能 2219×104 t/a，共計(jì) 20家企業(yè)。其中，具有配套上游的企業(yè)有 18 家，占全國(guó)產(chǎn)能的 95% ；具有配套下游的企業(yè)有 9 家，占全國(guó)產(chǎn)能的 60% 。產(chǎn)業(yè)鏈高度集中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。到 2025 年，恒力、榮盛、恒逸、桐昆及新鳳鳴等聚酯龍頭企業(yè)正向 PX 及 MEG（乙二醇）發(fā)展，旨在繼續(xù)做大做強(qiáng)化纖產(chǎn)業(yè)鏈，深入產(chǎn)業(yè)鏈上下游，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集中度（見(jiàn)圖 8）。

中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已全面鋪開(kāi)，破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量明顯上升。2018 年、2019 年中國(guó)公告破產(chǎn)的化工企業(yè)數(shù)量分別是 189 家和 342 家，預(yù)計(jì) 2020 年為320 家。國(guó)內(nèi)行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，龍頭石化企業(yè)積極實(shí)施并購(gòu)，如中化收購(gòu)魯西化工、金發(fā)科技收購(gòu)海越等。

綜上，中國(guó)的石化市場(chǎng)在未來(lái)十年還將保持增長(zhǎng)，并進(jìn)入消費(fèi)峰值階段，同時(shí)原料多元化推動(dòng)石化產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，過(guò)剩將進(jìn)一步加劇。全球石化產(chǎn)業(yè)成本競(jìng)爭(zhēng)格局在短期內(nèi)難以被打破，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，高成本產(chǎn)能面臨淘汰。中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)化重組趨勢(shì)明顯并將處于發(fā)展與再平衡的階段，充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將奠定此后中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)格局。

國(guó)內(nèi)各大煉化企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)研判行業(yè)發(fā)展規(guī)律和趨勢(shì)，根據(jù)自身所具備的優(yōu)勢(shì)制定中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，確不同發(fā)展階段中的建設(shè)方向和目標(biāo)。在實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)分析國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境、政策導(dǎo)向和行業(yè)動(dòng)態(tài)，綜合資源、市場(chǎng)、技術(shù)、區(qū)位及人力資源等優(yōu)勢(shì)資源擇優(yōu)布局，推動(dòng)煉化業(yè)務(wù)做精做強(qiáng)。

在中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史過(guò)程中，隨著原料價(jià)格的變化和技術(shù)路線的革新，已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)煉化一體生產(chǎn)企業(yè)造成了沖擊。但不同原料生產(chǎn)路線在引起行業(yè)優(yōu)化重組后，在以生產(chǎn)成本為核心的競(jìng)爭(zhēng)格局上始終會(huì)達(dá)成平衡，煉化一體化技術(shù)路線仍有著其生命力，尤其在近幾年的低油價(jià)時(shí)期。

為加強(qiáng)對(duì)油價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，國(guó)內(nèi)一些煉化一體化企業(yè)注重?zé)捰秃突ぁ皟蓷l腿”走路，但局限于原有裝置規(guī)模，只能進(jìn)行小幅度的調(diào)整。一些新建煉化一體化項(xiàng)目，可以根據(jù)整體效益最大化，在成品油、芳香烴和烯烴三條主要產(chǎn)品路線上進(jìn)行大幅度的調(diào)整，盈利能力突出。

因而，國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)在進(jìn)行“油轉(zhuǎn)化”轉(zhuǎn)變的同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)研究區(qū)塊化協(xié)同合作，如原料互供、水電氣風(fēng)的能源共用等等，達(dá)到集中資源、分?jǐn)偰芎某杀镜确矫娴哪康?，進(jìn)一步挖掘煉化一體化的競(jìng)爭(zhēng)潛力。

隨著競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，單獨(dú)在產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節(jié)上發(fā)展已很難抵御市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，因而近年來(lái)企業(yè)從產(chǎn)業(yè)下游往上游發(fā)展的態(tài)勢(shì)十分顯著。傳統(tǒng)煉化一體化企業(yè)應(yīng)高度重視這一變化，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合、合資合作等多種途徑，向建設(shè)垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈方向努力。

同時(shí)，傳統(tǒng)煉化一體化企業(yè)應(yīng)發(fā)揮人力資源、技術(shù)和資本等方面的優(yōu)勢(shì)，向杜邦、巴斯夫等國(guó)際先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)橫向跨領(lǐng)域的應(yīng)用研究，如汽車、電子電器、航空航天等，向材料應(yīng)用、新材料開(kāi)發(fā)等方向努力。這是現(xiàn)代煉化企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，拓展市場(chǎng)消費(fèi)深度和廣度，成為世界先進(jìn)材料制造商的必經(jīng)之路。

當(dāng)前全球石化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，行業(yè)兼并重組案例和規(guī)模不斷上升。與此同時(shí)，中國(guó)率先從疫情中恢復(fù)生產(chǎn)和消費(fèi)，而且國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)升級(jí)逐步走向成功，已成為最有投資吸引力的國(guó)家。國(guó)內(nèi)煉化企業(yè)應(yīng)保持國(guó)際視野，重點(diǎn)關(guān)注能與自身戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標(biāo)達(dá)成一致的企業(yè)，加強(qiáng)合資合作，尋找并購(gòu)機(jī)會(huì)，取得海外戰(zhàn)略發(fā)展支點(diǎn)，突破本土發(fā)展的局限走向國(guó)際。

來(lái)源：輕烴吧，作者：瞿亮，魏航宇，陳慧敏，蔣子龍（1.中國(guó)石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院；2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司），原文刊于：《石油規(guī)劃設(shè)計(jì)》2021年1期。

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